拓邦股份未来股价预计到多少？股票能够长期持有吗？

　　拓邦股份（002139）这个股票好吗？券商2022年4月25日评级内容摘要如下：公司作为中国领先的控制器龙头，有望凭借大客户战略、敏捷快速的客户响应速度、全球产能布局等优势，持续提升市场份额。同时，公司新能源以及智能解决方案业务加速拓展，有望成为两个新的增长动能。此外，随着上游原材料价格拐点逐渐来临，公司毛利率有望企稳改善。考虑到疫情对需求端以及产品交付的影响，调整公司2022-2024 年营业收入预期至94.55/122.37/149.86（22/23 年前值98.43/124.14 亿），同比增长21.7%/29.4%/22.5%；结合毛利率企稳以及费用较快增长的判断，调整公司2022-2024 年归母净利润预期至6.38/8.89/11.21 亿元（22/23 年前值为7.63/9.73 亿），分别同比增长12.9%/39.5%/26%。参考和而泰、移远通信、广和通等物联网可比公司估值以及龙头溢价，给予公司2022 年30x PE，对应目标价15元，维持“买入”评级。

　　风险因素：疫情影响超预期；原材料价格缓解不及预期；汇率波动；市场拓展不达预期；智能控制器市场竞争加剧；锂电池业务发展不及预期。

　　调价显效，毛利率企稳。2021 年全年，上游以MCU 为核心的电子元器件及大宗原材料价格大幅上涨且缺货，公司为保证供货加价调货，引起成本较大幅度增长。22Q1，上游原材料价格仍然高企，同时因为疫情封控导致原材料物流受阻。在外部供应链扰动持续的背景下，公司调价行动开始显现效果。报告期内，公司实现毛利率19.01%，环比+1.9pcts，已经实现企稳。全年看，随着供应链扰动缓解，以及疫情影响持续修复，公司原材料端压力有望逐渐减少，有望实现毛利率进一步回升。